В детстве юная Грейси Харт встала на защиту мальчика, который её оскорбил. И тогда обещала себе никогда не влюбляться в мальчишек. Этот инцидент повлиял на её стиль поведения, сделав её мужественной и грубой.
Теперь она агент ФБР. Но нарушив задание, она наказана и переведена на офисную работу. Но внезапно у неё появилась возможность вернуть свою славу. Вместе с Эриком Мэтьюсом они начали расследование дела. В рамках этого дела Грейси должна участвовать в конкурсе красоты.
Под псевдонимом Грейси Лу Фрибуш, «Мисс Нью-Джерси», Харт была вынуждена вступить в число участниц конкурса. Сопровождает её легендарный Виктор Меллинг, профессионал в области имиджмейкинга. Под его руководством Грейси преобразилась из заурядной девушки в элегантную и привлекательную леди.
Дальше сюжет принял оттенок классического детектива. Грейси оказалась в мире поверхностных красоток, где ей предстояло пройти через многочисленные испытания. Но она не теряла веру в себя и попутно завоевывала сердца новых друзей. Постепенно ей стало ясно, что девушки на конкурсе не такие пустые, как она думала. А талантливые и умные личности, стремящиеся к успеху.
На протяжении всего времени рядом с Грейси был её надёжный напарник Эрик. Он обеспечивал ей поддержку. Их рабочие отношения постепенно переросли во что-то большее.
Шикарной развязкой стало выступление Грейси перед участницами конкурса, после чего девушки приняли её в своё сообщество. Руководство ФБР оценило её заслуги и вернуло Грейси на службу, наградив повышением в звании. Эрик и Грейси начали встречаться.
