В величественном волшебном лесу, где обитают фантастические существа, живет юная фея Малефисента. Она обладает могущественной магией и добрым сердцем, защищая свой родной край от любых угроз. Однажды она встречает юного крестьянина Стефана, и между ними зарождается крепкая дружба, которая постепенно перерастает в нежную любовь.
Однако Стефан, движимый жаждой власти и богатства, предает Малефисенту. Он узнает о желании короля найти того, кто сможет убить фею и занять трон, и решает воспользоваться доверием Малефисенты. Под покровом ночи Стефан пробирается к ней, усыпляет и отрезает ее крылья, принося их королю в качестве доказательства убийства.
Ослепленная горем и жаждой мести, Малефисента превращается в мрачную и жестокую колдунью. Когда у короля Стефана рождается дочь Аврора, Малефисента является на крестины и проклинает младенца: в день своего шестнадцатилетия Аврора уколется о веретено прялки и уснет вечным сном, который сможет разрушить лишь поцелуй истинной любви.
Однако, наблюдая за растущей Авророй, которую под видом простых крестьянок воспитывают три феи, Малефисента начинает испытывать к ней теплые чувства. Она постепенно смягчается, видя в Авроре невинность и доброту, которые когда-то были и в ней самой. Малефисента даже начинает помогать девочке, защищая ее от опасностей леса.
В день шестнадцатилетия Авроры проклятие сбывается. Малефисента, осознав глубину своей ошибки и полюбив Аврору как собственную дочь, пытается снять проклятие, но безуспешно. В отчаянии она целует спящую Аврору, и ее материнская любовь оказывается тем самым поцелуем истинной любви, который пробуждает принцессу. Вместе они побеждают короля Стефана и восстанавливают мир между двумя мирами. Малефисента возвращает себе крылья и вновь становится защитницей волшебного леса, но уже не одна, а вместе со своей приемной дочерью Авророй.
