Джеймс Клейтон, чей отец пропал без вести в 1990 году, завершает обучение в Массачусетском технологическом институте по специальности «Компьютерное программирование». Старший инструктор ЦРУ Уолтер Бёрк предлагает ему поступить на службу в агентство, намекая, что его отец, возможно, был агентом ЦРУ. Клейтон принимает предложение и проходит множество проверок, после чего попадает на «Ферму», учебный лагерь ЦРУ, где инструкторы обучают его шпионским навыкам, техникам сбора информации и секретным операциям. Во время практического занятия наблюдение за Клейтоном и его напарницей Лейлой Мур прерывается, когда их похищают неизвестные, предположительно работающие на иностранные спецслужбы.
Некоторое время Клейтон подвергается пыткам, пока похитители требуют назвать имена инструкторов. Сначала он упорно отказывается, но, увидев страдания Лейлы, слабеет и выдает имя Бёрка. Стена камеры открывается, и Клейтон видит Бёрка, Лейлу и остальных курсантов, слушающих лекцию на «Ферме». Похищение оказывается частью учебного занятия, где курсанты должны усвоить уроки из произошедшего. Клейтона изгоняют с «Фермы» за провал, но на следующий день Бёрк приходит к нему с новостью: его отчисление было продуманной уловкой. ЦРУ планирует использовать Клейтона как незарегистрированного агента для наблюдения за Лейлой, которая, как утверждает Бёрк, является шпионкой, стремящейся выкрасть секретный вирус «Лёд-9» из базы данных ЦРУ.
Несмотря на свои провалы, Клейтон оказывается в роли обычного обработчика данных в Лэнгли, где теперь трудится и Лейла. Между ними завязывается роман, несмотря на то что оба подозревают друг друга в шпионаже. Постепенно Клейтон раскрывает, что Лейла переносит вирус, записывая его на флешку. На одной из встреч он получает от Бёрка пистолет.
Следя за Лейлой во время тайной передачи информации своему сообщнику в капюшоне, Клейтон преследует его до железнодорожной станции. После короткой борьбы он убивает сообщника и в ужасе обнаруживает, что это Зак, еще одна кандидатура с «Фермы». Клейтон информирует Бёрка, который советует ему передать операцию другим. Однако Клейтон решает действовать самостоятельно и перехватывает Лейлу. Застав её с флешкой, она утверждает, что имеет разрешение на проверку вируса и сама работает на ЦРУ, а Зак был ее партнером. Клейтон не верит ей, зная, что вирус настоящий, но, тем не менее, отпускает Лейлу, так как испытывает к ней чувства и не может понять, кто на самом деле работает на ЦРУ.
Попытавшись разобраться в ситуации, Клейтон встречается с Бёрком, который рассказывает, что всё, что произошло, было частью теста, и Зак жив. Чтобы подтвердить свои слова, Бёрк предлагает Клейтону выстрелить в него. Однако, когда Клейтон нажимает на курок, Бёрк выбивает пистолет и настоящая пуля пробивает окно, подтверждая его обман.
Клейтон укрывается на заброшенном складе, в то время как Бёрк хвастается своим планом продажи «Лёд-9» за три миллиона долларов, утверждая, что отец Клейтона не был агентом ЦРУ. Найдя Клейтона, он угрожает ему пистолетом в попытке вернуть вирус. Клейтон соглашается отдать ноутбук, но лишь для того, чтобы записать признание Бёрка и отправить его в ЦРУ. Бёрк, осознав, что попал в ловушку, начинает отмечать свою ненависть к ЦРУ, не понимая, что они узнали правду о его предательстве. Почувствовав себя в самом центре событий, Бёрк совершает самоубийство, не желая бросать оружие. Лейла поддерживает Клейтона перед его отправкой в штаб-квартиру ЦРУ для разбирательства. По пути в Лэнгли старший инструктор намекает на то, что отец Клейтона действительно был незарегистрированным агентом ЦРУ.
