Пьер Ньеман – комиссар, который работает в Париже, приезжает в небольшой городок Гернон, расположенный во Французских Альпах, для расследования жестокого убийства. В горной местности было обнаружено обнаженное тело мужчины, лежащее в позе эмбриона, без глаз и кистей рук.
Ньеман узнает, что жертвой стал профессор и библиотекарь местного университета Реми Келюа, и решает задать вопрос офтальмологу из Шернеза о причине удаления глаз. Врач утверждает, что в связи с изолированным расположением университета произошло большое количество межродственных связей, которые привели к генетическим заболеваниям.
Ситуация изменилась в последнее время: жители деревни стали чаще болеть, чем их коллеги из города. С помощью Шернеза Ньеман понимает, что убийца сохранил подсказку, убрав глаза и кисти рук – уникальные части тела, которые характерны для каждого человека. По заданию Ньеман опрашивает декана, а также изучает помещение убитого, где он находит изображения атлетически сложенного «сверхчеловека» и текст о генетических отклонениях рядом с ним.
Как говорит Герберт, ассистент и сын декана, он является переводчиком работы убитого: «Мы являемся хозяевами. В нашем распоряжении находятся рабы. Мы повсюду. Здесь нас нет. Принято считать, что мы контролируем багровые реки».
Макс Керкерьян, являясь инспектором полиции, расследует дело о вандализме в отношении могилы Жюдит Эро — девочки, которая погибла в 1982 году, и выясняет, что из школьного архива исчезли ее фотографии. Девочка стала жертвой ДТП, свидетелями которого стали ее мать и водитель автомобиля. Женщина была настолько потрясена произошедшим, что приняла решение стать монахиней и посвятить себя служению в темноте. В 10 лет девочка заболела, и они с матерью отправились к месту ее рождения в Гернон, чтобы помочь девочке. Мать сказала о том, что их атаковали демоны и в момент, когда они пытались убежать, девочка была сбита машиной. Фотографии были украдены, так как лицо девочки стало угрожать демонам, которые пришли завершить начатое.
К Ньеману была вызвана студентка, которая специализировалась на изучении природных льдов и первой нашла тело. Это была Фанни Ферейра, которая сразу же стала подозреваемой по причине своего умения лазать по горам и первой обнаружила тело. Не смотря на свою неприязнь к университету и пренебрежительное отношение к преподавателям, она все же работает на университет и возмущается когда Ньеман говорит, что она скрывает доказательства с целью защитить университет. По ее мнению любой человек имеющий снаряжение мог бы поднять тело на скалу.
Спустя время патологоанатом сообщил, что в глазах жертвы была обнаружена вода от кислотного дождя. Однако таких осадков здесь не было с 1970-х годов. В этот момент Ньеман и Фанни отправляются на ледник для того, чтобы получить образцы льда и сравнить их с водой из глаз жертвы. Следуя интуиции Ньеман углубляется в ледяную пещеру и находит там второе замороженное тело.
Керкерьян, в поиске автомобиля с включенной одной фарой, который был замечен на кладбище, узнает что владелец машины Филип Сертиз из Гернона, и предпринимает попытку вскрыть его жилище. В этот момент его находит Ньеман, так как именно это тело было обнаружено во льду.
Сертиз был практикующим врачом, который работал в родильном отделении университета. Находки детективов в квартире доктора включают в себя украденные фотографии Жюдит и документы о том, что доктор занимался дрессировкой бойцовых собак. Как только они обнаруживают собак, Ньеман, который является «супер-полицейским» и имеет звание «сверхчеловека», становится просто не в состоянии контролировать свой страх.
Тем временем у патологоанатома появляются данные о том, что Сертиз был изуродован после смерти, так как его глаза были заменены на специальные протезы. После этих слов Ньеман устремляется к кабинету врача-офтальмолога Шернеза. Находясь в поисках доктора, Ньеман и Керкерьян обнаруживают его мёртвым. Далее им удается обнаружить и убийцу, который вступает в бой с Ньеманом и завладевает его пистолетом, но при этом не убивает его, а лишь а стреляет в стену над ним.
В погоне за убийцей Керкерьян не может настичь его. Проводя обыск на месте преступления, детективы обнаруживают надпись, сделанную кровью доктора над его телом: «Я дойду до источника багровых рек». А отпечатки пальцев на пистолете принадлежат Жюдит Эро.
Потом Керкерьян посещает оскверненный склеп, который оказывается пустым. В гробу он находит только фото девочки. Ньеман находится в этот момент с Фанни в её доме. Несмотря на то, что Фанни обладает достаточной физической силой, чтобы совершить преступление, Ньеман не считает ее виновной.
В университете местный полицейский сообщает Ньеману, что прочитал работу Келюа, в которой тот предлагал достичь совершенства через воспитание атлетически и интеллектуально одаренных детей. Эта мысль была основана на нацистских идеях.
Керкерьян приносит фотографию Жюдит Эро, на которой Ньеман узнает изображение Фанни. Они едут к ее дому, но по пути следования их преследует машина с бронированными стеклами, за рулем которой сидит сын ректора. Кусочки головоломки собираются детективом в единую картину.
Итак, по причине изоляции университета возникли генетические отклонения, и врачи в университетской больнице приняли решение обменивать больных детей из города на здоровых из деревни. По-видимому, Сертиз подменил Фанни на Жюдит, а Келюа организовал этот обмен, в соответствии с евгенической программой университета. В подвале дома Фанни детективы находят глаза и кисти рук первой жертвы, но сама Фанни куда-то пропала вместе с альпинистским снаряжением. Ньеман отдаёт приказ эвакуировать университет, а сам вместе с Керкерьяном поднимается в горы с тем, чтобы найти Фанни.
Детективы находят Фанни и держат её на прицеле, но со спины появляется Жюдит, которая оказывается её сестрой-близнецом. Жюдит приказывает Фанни убить Ньемана, но та отказывается, и вместо этого направляет оружие на сестру. В это время Керкерьян стреляет в Жюдит, но выстрел задевает Фанни плечо, и звук выстрела запускает лавину. Лавина сметает Жюдит, а Фанни, Ньеман и Керкерьян спасаются под перевернувшимся трактором.
Прибывшая команда спасателей с собаками выкапывает их из под снега, Фанни погружают на вертолёт и, пока он взлетает, Керкерьян спрашивает Ньемана, боится ли он только собак, но его ответ тонет в шуме техники.
